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Lincoln, que ainda não tem 18 anos, leva uma vida heterossexual na maior parte do tempo: tem namorada, vai a bailes, brinca com os rapazes. Mas ele também tem uma vida secreta, na qual é atraído para lugares escuros onde faz sexo com homens que não conhece. Uma noite, ao visitar um fliperama gay, ele se conecta com John, um homem gay nascido no Vietnã, provavelmente na casa dos 20 anos, cujo pai era um soldado afro-americano dos Estados Unidos. John convida Lincoln para passar algum tempo despreocupado com ele, e Lincoln o leva ao barco de seu pai. John então convence Lincoln a levar o barco para o delta do Mississippi, onde soltar alguns fogos de artifício fora da estação precipita a traição e a vingança.