Sangue mineiro (1929)

No início do século XX, em Belo Horizonte, o industrial Sampaio mora em um casarão com sua enteada Carmen, que tem uma espécie de noivado com Roberto. A filha de Sampaio, Neusa, da mesma idade de Carmen, foi enviada para uma metrópole para ter uma educação moderna e volta para Belo Horizonte. Na festa São João, no país Acaba-Mundo, promovida pela tradicional Marta, Neusa passa uma noite com Roberto. Carmen testemunha o caso e decide suicidar-se. Enquanto isso, Cristovão e seu primo Max decidem ir a um cabaré na cidade ao invés de ficar na festa. Eles encontram Carmen e a levam para a propriedade de Marta, onde ela fica com a família e Tufy, o irmão mais novo de Max. Nesse período, Cristovão se apaixona por Carmen, e ela tem que se decidir entre o amor do infiel Roberto e o de Cristovão.