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Donnie Raymond é um esquisito típico; um solitário levemente autista que mora em um galpão que mora em Los Angeles e é cuidado por uma gentil senhora idosa chamada Miss Martins, que é sua mãe adotiva. Lisa, a sobrinha de Miss Martin, vem visitá-la e é instruída a ficar longe de Donnie, que começa a fazer trabalho voluntário em uma igreja local, onde conhece uma adolescente igualmente problemática chamada Jenny, que se apaixona por ele e os dois começam uma tentativa de romance. . Pela primeira vez em sua vida, Donnie pensa que tem um propósito e está feliz, mas isso dura muito pouco. Depois de anos de tormento e tortura por sua mãe distante, três punks da vizinhança e sua namorada, rejeição e tentativa de despejo do galpão pela Srta. frustração com a sociedade de maneiras particularmente violentas.