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Mark é um bom,jovem,adolescente loiro,quem é cego e,desde recentemente,está sofrendo de visões perturbadoras.Ele vive com seu resfriado,lindo,Mais velho,irmã loira Christine e sua rígida,avó religiosa.Quando a avó morre em um acidente causado acidentalmente por Mark,ele e Christine vão morar em um hotel decadente em Veneza, de propriedade de sua tia doente e tio deprimido.Quando a tia morre,o tio se mata e as crianças são deixadas por conta própria.Christine assume o comando e transforma o local em um bordel de sucesso.Então, de repente, ela fica grávida, embora supostamente ainda seja virgem.Ela também se torna cada vez mais mesquinha ao ponto do sadismo em relação a Mark.Mark teme que tudo isso tenha algo a ver com uma visão perturbadora que teve sobre o nascimento do Anticristo.Mark encontra um aliado em Giorgio,um artista e ex-namorado de Christine.Eles tentam descobrir mais sobre o misterioso hóspede do hotel que se autodenomina Dan e que pode ser o pai do filho de Christine.Enquanto isso,um padre católico local,Padre Stefani,começa a se interessar por Christine.Mark pode parar o Apocalipse ou ele é apenas um peão involuntário no jogo final do diabo?