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Baseado na novela homônima de Ivan Turgenev, o filme segue o narrador, um jovem russo viajando pela Alemanha. Em suas viagens ele conhece seus compatriotas, Gagin e sua irmã Asya. O comportamento de Asya às vezes é estranho, mas o motivo logo é revelado. Apesar de sua excentricidade, o narrador e Asya se apaixonam, mas será que ele dará o próximo passo?