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Gennaro, filho de Lucretia Borgia, vive sem saber a identidade de sua mãe, que se casou com o duque de Ferrara. Depois que o irmão de Lucretia é morto por cinco conspiradores, os pais dos amigos mais queridos de Gennaro, Lucretia tortura os velhos até a morte. Mais tarde, Gennaro e seus companheiros viajam para o domínio de Lucretia, e ela vê seu filho pela primeira vez. O duque, que acredita que ele seja seu amante, o envenena, mas Lucretia administra o antídoto a tempo e salva sua vida. Então ela planeja envenenar os cinco amigos de seus filhos pelo erro de seus pais. Ela consegue envenenar todos eles em um jantar no qual Gennaro é um convidado indesejado. Consternada, ela implora para que ele tome o antídoto, mas ele se recusa e, furioso, vinga seus amigos esfaqueando Lucretia. Enquanto ele está morrendo, ele descobre que ela era sua mãe.