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O rei de Kurland, um pequeno país europeu, sugere um casamento entre seu filho e Angela, a princesa de Arcacia, um pequeno país vizinho com o qual Kurland vem tendo problemas. A impetuosa Ângela rejeita com raiva a ideia de se casar com alguém que ela não conhece, mas o príncipe está determinado a seguir em frente. Ele visita Arcacia disfarçado de nobre menor e Angela, sem saber sua verdadeira identidade, conhece e se apaixona por ele. Seguem as complicações.