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O hipnotizador Norman Osgood convida o convidado Harrison Kirke. durante uma festa em casa na residência Copeland. Ao acordar de seu transe, Kirke fica tão irritado que ameaça a vida de Osgood. O hipnotizador então secretamente fornece a George Clayton uma sugestão para matar Kirke "uma hora antes do amanhecer". Na manhã seguinte, Kirke é encontrado assassinado, e Clayton se lembra de um sonho terrível em que matou Kirke, levando-o a temer que cometeu o crime enquanto dormia. Quando o detetive chega para investigar, os medos de Clayton lançam suspeitas sobre ele, mas depois de várias pistas falsas, o detetive finalmente desmascara o verdadeiro assassino, um velho inimigo de Kirke, Bob Manning.