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O agrimensor americano William MacDonald chega a uma vila de Ojibway no noroeste do Canadá.Ele seduz a mestiça Annette enquanto seu noivo Baptiste e seu meio-irmão Jules Beaubien estão fora em uma expedição de caça.Depois que seu trabalho termina, MacDonald rejeita Annette e vai embora.Quando ela percebe que está grávida, Annette vagueia delirante pela floresta e é devorada por lobos.Ao retornar, Jules convence Baptiste a deixá-lo vingar a morte de Annette.Jules e Baptiste vão para a cabana de Andrew MacTavish, um escocês miserável e auto-exilado que continuamente repreende sua filha Hilda, a quem Jules ama, porque sua mãe o deixou anos antes.MacDonald chega e convence MacTavish de que ele levará Hilda para sua mãe na Escócia para educá-la, após o que eles enviarão para MacTavish.Jules descobre a identidade de MacDonald quando ele se gaba bêbado de suas conquistas anteriores.Jules luta com MacDonald e MacTavish e foge com Hilda em uma canoa.Depois que a canoa de MacDonald bate nas corredeiras, Jules duela com ele e o mata.