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Robert Ardis, um jovem de uma pequena cidade que estuda para o ministério, encontra uma cigana visitante, Marcheta, e fica descontente com sua conduta pagã. Quando ela salva a vida de seu irmão mais novo, porém, Robert fica fascinado por ela. Apesar de desprezar sua religião, Marcheta salva sua vida durante uma tempestade rezando por um milagre e, ao resgatá-lo, passa a acreditar em Deus.