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Louis Rousseau acredita que a música tecnicamente perfeita de seu aluno de violino, Tom Richards, carece de alma porque Tom não sofreu. Portanto, ele convence Rosalie Anjou, a quem Tom salvou de apaches e agora ama, que ela deve dançar no notório Moulin Rouge para ganhar o dinheiro de que Tom precisa para suas aulas. Enquanto mantém Tom ignorante de suas atividades, Rosalie se torna um grande sucesso e é eleita Rainha do Moulin Rouge. Rousseau leva Tom para a coroação e, como ele esperava, Tom denuncia Rosalie e despeja sua dor e raiva em sua música. Rousseau confessa seu esquema e Tom corre para as margens do Sena bem a tempo de salvar Rosalie de um túmulo aquático.