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Notórios vigaristas "Hairpin" Annie e Sea Bass roubam uma mala no trem e descobrem que ela está repleta de cenários. Seu proprietário, Egbert Winslow, concorda em escrever um roteiro sobre o submundo com a ajuda de Sea Bass. Sea Bass, vendo uma chance de expor um amigo que o traiu, descreve Joe "High-Shine" e algumas de suas atividades no submundo. Joe vê o filme em um cinema sul-americano e se reconhece. Ele vai ao estúdio de cinema determinado a matar Egbert Winslow, mas o presidente do banco Peyton, que foi roubado por Joe, aparece simultaneamente com a polícia e salva Winslow.