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Em São Francisco, Califórnia, Rosa Moreland, do Serviço Secreto, não consegue obter provas contra o suposto contrabandista de ópio George Sala.Ela então avisa o detetive Flint sobre seu plano de desenvolver um relacionamento com John King, um ex-soldado empobrecido e deficiente que Rosa conheceu no escritório de George.Após alegar ter perdido a casa em um incêndio, Rosa é convidada a se hospedar no modesto apartamento de John.Ele recebe dinheiro de uma fonte misteriosa, permitindo-lhes comprar um apartamento mais caro, e eles logo se apaixonam.Embora Rosa testemunhe secretamente John recebendo um pacote de George, ela diz ao cético Flint que seu amante está acima de qualquer suspeita.John concorda em encerrar sua associação com George se Rosa se casar com ele e, percebendo que uma esposa não pode testemunhar legalmente contra o marido, ela concorda.Flint antecipa o casamento e manda um esquadrão de policiais interromper.George, que descobriu a verdadeira identidade de Rosa, é outro intruso indesejado.Ela descobre que John também é um agente do Serviço Secreto e que obteve evidências suficientes para condenar George.