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Enquanto vivia em Xangai com seu filho David, William Fielding é amigo íntimo de sua secretária, Li Clung, após a morte de sua esposa. Foo Chang, um comerciante, ama a jovem que cuida do jovem David e mata Fielding quando ele assume que ela é a mãe do menino. Li Clung leva a criança para seu avô em San Francisco, onde ele cresce e herda a propriedade Fielding. Após o casamento de David, Foo Chang tenta subornar David para ajudá-lo a trazer uma carga de ópio para a cidade, informando-o de que ele é mestiço. Sem esperar para saber a verdade de Li Clung, David pega seu filho pequeno e vai para o Alasca. Ele é seguido por sua esposa e seu fiel servo Li Clung, que mata Foo Chang e explica que a mãe de David não era chinesa. Trazido a seus sentidos, David retorna com eles para San Francisco.