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Quando Leo McMahon, um agente da Receita Federal que se parece muito com Blackie Harris, um notório gângster de Chicago, descobre que Blackie está vindo para o oeste para transportar um carregamento de heroína pela fronteira canadense, ele se disfarça de Blackie na tentativa de interceptar os narcóticos. Blackie engana Leo, entretanto, e volta para Chicago com a droga. Blackie é morto e Leo recupera a heroína com a ajuda de Mazie, uma policial disfarçada de arma de fogo.