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Em Budapeste, o mágico Erik, o Grande, ama sua assistente Julie, que é mais de 20 anos mais jovem, e mantém Buffo, outro assistente, sob seu poder hipnótico. Mark Royce, um jovem errante e faminto pego roubando o apartamento de Erik, é levado por sugestão de Julie e se torna o assistente de Buffo. Mark e Julie se apaixonam. Mais tarde, em Nova York, enquanto preparava uma turnê pelos Estados Unidos, Erik dá uma festa de 18 anos para Julie e planeja anunciar o noivado. Julie escondeu seu amor por Mark, e o ciumento Buffo mostra a Erik os dois se abraçando em um jardim. Erik então anuncia o noivado de Julie com Mark. Durante a apresentação de abertura, em que Mark faz um truque de espada, Buffo é morto; Mark é acusado de assassinato, mas no julgamento, por causa de seu amor por Julie, Erik confessa que planejou o crime, então saca uma adaga e se mata.