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Quando o vaudevillian Carlee Thorpe se apaixona por uma mulher da alta sociedade, ele deixa o show, quebrando seu ato mágico e o coração de sua parceira, Claire Jernigan. Claire passa a se juntar a outro artista. Supõe-se que uma arma em flagrante atira em branco, mas ela o deixa com balas de verdade e quase morre após levar um tiro durante um show. Carlee está na platéia, e isso o deixa totalmente chocado, e volta para Claire.