Um Filme de Otto Messmer (1928)

Felix fica acordado a noite toda no Whoopee Club, se divertindo muito, bebendo demais e dançando com outro amigo embriagado. Enquanto isso, em casa, sua furiosa esposa Kitty anda de um lado para outro em frente ao relógio, que marca 3 da manhã. Finalmente saindo da boate, Felix, bêbado, tenta voltar para casa sem que Kitty descubra. Ele encontra aparições assustadoras - monstros estranhos e outras invenções vívidas de sua imaginação - no caminho para casa. Finalmente, Felix foge para casa e vai para a cama, mas continua a lutar contra seus monstros, apenas para descobrir que está lutando contra o travesseiro no meio de um pesadelo.