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A missionária americana Megan Davis chega a Xangai durante a Guerra Civil Chinesa para se casar com o missionário Dr.Roberto Strife.No entanto, Robert adia o casamento para resgatar alguns órfãos em um orfanato na seção de Chapei que está queimando no meio de um campo de batalha.Ao voltar para Xangai com as crianças, elas são separadas na multidão, Megan é atingida na cabeça e nocauteada, mas é salva pelo General Yen e trazida de trem para seu palácio.Com o passar dos dias, a amante do General Mah-Li se aproxima de Megan e quando ela é acusada de traição por dar informações sigilosas aos inimigos, Megan pede por sua vida.O cruel General Yen se apaixona pela ingênua e pura Megan e aceita seu pedido para poupar a vida de Mah-Li contra a vontade de seu consultor financeiro Jones.Enquanto isso, Megan se sente atraída pelo poderoso, mas gentil General Yen, mas resiste ao seu flerte.Quando Mah-Li trai o General Yen e destrói seu império, Megan percebe que para poder fazer boas obras é preciso ter sabedoria e decide ficar com ele enquanto o General toma seu último chá amargo.