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Depois de inventar um dispositivo antigravidade chamado Contragrav, o cientista Thomas Edmunds e sua filha, Mary, participam do National Air Races em Cleveland, Ohio em busca de um piloto para demonstrar o dispositivo e Bob Raymond, da Patrulha da Fronteira dos EUA, é escolhido . Sem o conhecimento de Edmunds e Mary, Mortimor Crome, que é o proprietário da International Import and Export Company e amigo de Mary, é na verdade o líder de uma gangue de contrabandistas e está atrás da invenção de Edmund. Durante a demonstração no encontro aéreo, Bob Raymond escapa por pouco da morte depois que sua aeronave é sabotada por Mortimer Crome e um de seus comparsas. Isso leva Raymond a estar all-in e vir para ajudar Edmunds em frustrar os planos de Crome e, finalmente, derrotá-lo, usando outra das invenções de Edmund, que era um superplano, chamado Phantom.