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Nell Marignan, conhecida pelo apelido de Mistigri, uma ingênua garota de cidade pequena, se apaixona por um tenor em turnê. Infelizmente, o homem não passa de um pulo vão, estúpido e sem talento. Mas, cega pelo amor, Mistigri sacrifica tudo para seguir o bufão que ela confunde com seu Romeu. Agora compartilhando sua vida, ela brilha, no entanto, sob a ilusão de felicidade.