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Em 1915 Viena, a Grande Guerra causou muitas baixas. Elsa decide atender aos apelos patrióticos e ajudar trabalhando no hospital, mas sua reputação faz com que seja rejeitada. Por causa de seu passado, a inteligência militar quer que ela descubra se um major do exército está espionando para os aliados. Ela conhece o major em um jantar e eles combinam de se encontrar mais tarde, mas antes que ela possa cumprir o encontro, ela é cortejada por um jovem oficial da marinha chamado Karl. Apaixonando-se, ela ignora sua missão de espionagem, mas sabe que nunca poderá contar a seu novo amor sobre sua vida. Quando Karl tem a chance de partir em uma missão heróica, Elsa o manda embora com uma carta "Querido Karl". No entanto, os caminhos dessas três pessoas se cruzam novamente e ela decide o que deve fazer.