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O crooner Harry Raymond e seu melhor amigo James Tierney estão trabalhando para um promotor musical quando conhecem Dolores Fenton, que está tentando sobreviver vendendo uma de suas canções. Raymond colabora com Miss Fenton em sua música, mas é demitido por vendê-la com excesso de zelo para seu chefe. Raymond e Tierney, com suas namoradas, trabalham no vaudeville até serem separados por uma oferta da Broadway para Raymond e Dolores. O sucesso vem para o cantor Raymond em Nova York. Ele começa a conviver com a alta sociedade, bebendo muito e esquecendo seus velhos amigos. É uma fórmula para uma grande queda.