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O coronel John Wister, a serviço do exército britânico na região desértica de Dubik, retorna à Inglaterra de licença. Lá ele se apaixona por Julia Ashton, que se preocupa profundamente com ele, mas acredita ser incapaz de amar após a morte de seu noivo; algum tempo antes. Wister a convence de que a ama o suficiente para viver sem seu amor romântico e que ela deveria se casar com ele. Ela o faz e volta para Dubik com ele. Lá ela conhece seu ajudante, o capitão Denny Roark. Roark é um jovem arrojado que lembra Julia de seu amor perdido. Logo ela descobre que é realmente capaz de amar, mas é Roark por quem ela se apaixona, não seu marido. À medida que a guerra com as tribos locais esquenta e quando Wister toma conhecimento do romance não consumado que cresce entre sua esposa e seu melhor amigo, a tragédia espreita.