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É 1874 na zona rural de Victoria,Austrália.Há duas chegadas simultâneas à região.O primeiro é um bandido chamado Stingaree,que saiu de seu reduto regular em Nova Gales do Sul.O segundo é o renomado compositor londrino Sir Julian Kent que aceitou o convite de um amigo de um amigoDoris Clarkson,a esposa de Hugh Clarkson,um dos homens mais ricos da região,ele fez fortuna na criação de ovelhas.Os dois nunca se conheceram,Sra.Clarkson se considera uma grande cantora e vê Sir Julian como seu caminho para a fama como cantora.Quando "Sir Julian" chega inesperadamente à casa dos Clarkson,ele ouve a voz mais doce que já ouviu,no entanto, não é a Sra.Clarkson ele ouve cantando,mas sim a governanta dos Clarksons,Hilda Bouverie,quem a Sra.Clarkson não permitiu o teste para Sir Julian.Desde que seu pai faleceu há quatro anos,Hilda confiou nos Clarksons para sua sobrevivência, sem mais ninguém no mundo.Por outro lado,para quem Hilda cantou não era realmente Sir Julian,mas sim Stingaree,Quem,ao conhecer Sir Julian,o sequestrou para tomar seu lugar para roubar os Clarksons.Stingaree se apaixona não só pelo canto de Hilda,mas Hilda, a mulher,e ela com ele.Como tal,Stingaree arrisca sua própria liberdade para ajudar Hilda a alcançar seu objetivo de cantar fama.