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O Dr. Carruthers sente-se amargo por ter sido traído por seus empregadores, Heath e Morton, quando eles ficaram ricos como resultado de um produto que ele desenvolveu. Ele se vinga aumentando eletricamente os morcegos e enviando-os para matar os familiares de seus empregadores, incutindo nos morcegos o ódio por um determinado perfume que descobriu, que faz com que suas vítimas apliquem antes de sair. Johnny Layton, um repórter, finalmente descobre que Carruthers é o assassino e, depois de colocar o perfume em si mesmo, joga-o em Carruthers na esperança de que ele se entregue. Um dos dois é atacado quando o morcego gigante faz um de seus mergulhos poderosos e gritantes.