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Nas difíceis ruas de Nova York da década de 1920, dois amigos de infância, agora em caminhos divergentes, colidem mais uma vez. Rocky Sullivan, um gangster endurecido, retorna ao seu antigo bairro, atraindo a admiração das crianças locais e causando problemas. Enquanto isso, Jerry Connolly, agora um padre devoto, luta para proteger as crianças da perigosa influência de Rocky.