A Grande Valsa (1938)

Em 1845, em Viena, Johann Strauss II (Fernand Gravey) - 'Jonahi' para seus amigos - preferia escrever e executar valsas do que qualquer outra coisa, isso em uma época em que uma valsa não era considerada música de sociedade adequada. Depois de ser demitido de seu emprego clerical no banco por causa de sua preocupação em compor, ele decide seguir sua paixão e formar uma orquestra. Depois que alguns cantores de ópera famosos, incluindo Carla Donner (Miliza Korjus), ouvem sua música, eles expõem a música de Johani às massas, à realeza e ao editor musical Julius Hofbauer (Hugh Herbert). Como tal, Johani se torna o brinde de Viena. Com sua nova fama musical, a vida de Johani, que inclui seu trabalho nas revoluções européias, muda. Ele fica dividido por seu amor por sua amorosa e fiel esposa Poldi Vogelhuber (Luise Rainer) e seu amor mais emocionalmente apaixonado, mas um tanto destrutivo, por Carla Donner, que está envolvida com o conde Anton Hohenfried (Lionel Atwill).