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Nina Maria Azara é a bela e sedutora espiã cantora da Espanha durante as Guerras Napoleônicas. Sua missão é seduzir oficiais franceses para que revelem as intenções de Napoleão em relação à Espanha. Ela é enviada para Bayonne, França, para reunir segredos militares. Antes disso, ela conhece Don Diego enquanto se apresenta em um clube. Sem que ela saiba, Don Diego é na verdade o Capitão André, que é enviado à Espanha para espioná-la. Enquanto está na França, Nina descobre a verdadeira identidade de Diego - depois de se apaixonar por ele. Nina engana seus captores em potencial e retorna à Espanha, e se esconde. As tropas de Napoleão invadem a Espanha, resultando na captura de Nina. Em uma estranha reviravolta do destino, Nina e o Capitão André se reencontram, mas as duas nações agora estão em guerra.