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Na Ilha de Manukura, uma colônia francesa nos mares do sul, o alegre Terangi é um líder entre os nativos e o primeiro imediato do Katopua, o navio alto do Capitão Nagle. Terangi se casa com Marama e logo embarca para o Taiti. Enquanto estava em um bar brincando com outros nativos, Terangi é ofendido por um racista francês alcoólatra e o agride, quebrando sua mandíbula. Apesar do testemunho do capitão Nagle, Terangi é condenado a seis meses de trabalhos forçados, pois a vítima tinha ligações políticas com os poderosos. O capitão Nagle pede ao governador Eugene DeLaage que use sua influência para ajudar Terangi, mas o governador se recusa. Terangi tenta escapar da prisão sem sucesso, e cada tentativa aumenta sua sentença. Oito anos depois, ele finalmente escapa e sua fuga da prisão é celebrada em Manukura. Padre Paul encontra sua canoa e traz Terangi para a ilha. Mas um furacão devastador também chega à ilha ameaçando os moradores.