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O período é a década de 1820 e o primeiro trem de vagões sai de Independence em direção ao oeste para Santa Fe. Para manter seu poder, o implacável oficial de Santa Fé não deve deixá-los chegar e envia seus homens para detê-los. O vagão então tem que suportar ataques repetidos, mas é auxiliado por um cavaleiro misterioso que atira flechas cantantes e monta um garanhão pintado.