Primavera (1937)

Uma idosa Miss Morrison relata sua vida como a outrora jovem e bela cantora de ópera Marcia Morney - então o brinde da Paris de Napoleão III. Uma noite, ela encontra um estudante americano de canto, Paul Allison, e os dois se apaixonam inesperadamente. Infelizmente para ela, ela já aceitou a proposta de casamento de seu mentor, Nicolai Nazaroff - mais por obrigação do que por qualquer sentimento de amor por ele. Como resultado, ela rompe seu relacionamento com Paul e, com relutância, se casa com Nicolai. Após 7 anos de casamento, Nicolai monta Marcia para uma performance de noivado nos Estados Unidos da ópera "Tsaritsa". Nicolai inscreve Paul como seu principal parceiro, sem saber do passado de Marcia e Paul. Quando ele percebe o que fez, Nicolai fica furioso de ciúme ...