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O político corrupto Gus Sloan (George Eldridge), junto com o dono da loja de secos e molhados John Rogers (Henry Roquemore) e seus capangas estão tentando tomar todas as fazendas no vale de San Joaquin e culpar a A&M Railraod Company por suas ações.Depois que Sloan tiver adquirido toda a propriedade, ele planeja vendê-la com alto lucro a um sindicato do leste para obter o direito de passagem das ferrovias.Cattleman Jim Blake (Joseph Bernard), que se opõe a Sloan, é assassinado pelo delegado desonesto Tanner (Carl Sepulveda), por ordem de Sloan.Gil Blake (Tex Ritter), o filho do homem assassinado, exige vingança enquanto ele e seus vaqueiros, Jimmy (Jimmy Wakely, Johnny (Johnnny Bond) e Scotty (Scotty Harrell), tornam-se fugitivos fazendo o possível para ajudar o fazendeiro solitário a manter para fora, Boduine Carter (Henry Hall) e sua filha Jane (Jennifer Holt).Digite "Rocky" Morgan, na verdade o filho do proprietário da ferrovia, trabalhando disfarçado, e ajuda Gil e os Carters na luta como o misterioso Cavaleiro Negro.No entanto, ao fazer isso, para ganhar a confiança de Sloan a fim de prendê-lo, ele afasta as pessoas que foi enviado para ajudar.