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Joan Grahame (Ann Dvorak), uma professora de inglês na Dinamarca, parece estar trabalhando para o Eixo, mas na verdade é uma agente dupla cumprindo seu dever para os Aliados. Os nazistas a enviam para a Inglaterra em uma missão de espionagem para descobrir os planos de invasão dos Aliados. Ela é perseguida e exposta por Arthur Lawrence (Eric Portman), um agente secreto britânico nada convencional, que a coloca entre a cruz e a espada.