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O ex-presidiário reformado Joe Jonathan (George Murphy) é o novo proprietário de uma agência de bandas de dança e está sob escrutínio policial devido às táticas de extorsão de seu ex-proprietário Ed Kirby (Richard Barthelmess), que está na prisão de Sing Sing. Bits McKrk (Rex Downing), um jovem bandido, tenta uma incursão de chantagem no próspero negócio de Joe. Mas Jon conquista o pequeno durão e o leva para o seu negócio, contra o conselho de Jessie Lee (Anne Shirley), sua ex-parceira e namorada de verdade. Kirby recebe liberdade condicional da prisão e tenta, com membros da velha gangue, extorquir homenagem de proteção dos clientes de George, que inclui Freddie Martin e sua orquestra. Little Bits McKirk, impressionado com o glamour do grande bandido de Kirby, começa a retroceder, como Jessie previu. Com seu mundo desabando e a mulher que ele ama começando a perder a fé nele, George percebe que tem um trabalho difícil pela frente.