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Cinco crianças em uma pequena cidade americana aparentemente ideal encontram suas vidas mudando com o passar dos anos perto da virada do século em 1900. Parris Mitchell (Robert Cummings) e Drake McHugh (Ronald Reagan), ambos perderam seus pais, são os melhores amigos; Parris sonha em se tornar um médico, estudando com o pai de sua namorada Cassandra Tower (Betty Field), enquanto Drake planeja se tornar um empresário local quando receber sua herança completa - enquanto isso, faz malabarismos com namoradas. À medida que se tornam adultos, as revelações de segredos locais ameaçam arruinar suas esperanças e sonhos.