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Esta peça de propaganda começa em 1933. A escola americana do Prof. Nichols em Berlim fica ao lado de uma escola para a Juventude Hitlerista. Karl, deste último, sente-se atraído pela germano-americana Anna, mas os acontecimentos levam à sua separação. Seis anos depois, perto do início da guerra na Europa, Anna é removida da escola de Nichols por presunção de cidadania alemã. Nichols fica obcecado em encontrá-la, enquanto Anna passa por uma odisséia bastante sinistra através do pesadelo nazista.