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Geoffrey Thorpe (Errol Flynn) é um pirata aventureiro e arrojado, que sente que deveria piratear os navios espanhóis para o bem da Inglaterra. Em uma dessas batalhas, ele ultrapassa um navio espanhol e, ao embarcar, encontra Doña Maria (Brenda Marshall), uma bela realeza espanhola. Ele fica impressionado com a beleza dela, mas ela não terá nada a ver com ele por causa de seus métodos de pirataria (que incluem roubar suas joias premiadas). Para mostrar seu lado nobre, ele a surpreende devolvendo as joias, e ela começa a se apaixonar por ele. Quando o navio chega à Inglaterra, a Rainha Elizabeth I (Dame Flora Robson) fica indignada com as ações de Thorpe e exige que ele pare de piratear. Por não poder fazer isso, Thorpe é enviado em missão e, no processo, torna-se prisioneiro dos espanhóis. Enquanto isso, Doña Maria anseia por Thorpe e, quando ele foge, retorna à Inglaterra para descobrir alguns segredos mortais. Seguem-se duelos emocionantes enquanto Thorpe deve expor o mal e conquistar o coração de Doña Maria.