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"Jigger' Pine forma uma banda que inclui o cantor Ginger 'Character' Powell,esposa do trompetista Leo Powell,e Nickie Haroyen e Peppi.Todos eles se dedicam a trabalhar em conjunto e a tocar blues.A dedicação não está compensando financeiramente e,enquanto andava nos trilhos em um vagão,eles conhecem e fazem amizade com o gângster Del Davis.Ele oferece a eles um emprego em uma estalagem em Nova Jersey,onde Powell se apaixona por Kay Grant,um ex-'verdadeiro bom amigo' de Davis.Mas quando Powell descobre que o personagem está prestes a ter um bebê,ele volta para ela.Jigger tenta fazer de Kay a cantora da banda e,depois que isso falhar,foge com ela.Ela o deixa com nada além de um colapso nervoso.De volta à estalagem,após sua recuperação,Kay aparece,tem uma briga com Davis,atira e o mata,e planeja retomar com Jigger,quem sabe melhor, mas simplesmente não consegue se conter.Enquanto ela está esperando por ele em um carro,aí vem o aleijado Brad Ames,quem ela colocou nessa condição,e ele entra e dirige o carro em um penhasco,não deixando sobreviventes no acidente de dois passageiros.A banda está de volta no final,ainda usando vagões como meio de transporte,mas feliz tocando blues.