The Adventures of Don Coyote (1947)

Perto de Border Flats, Don Coyote e seu amigo Sancho são interrompidos a caminho da festa por uma briga. Uma rápida intervenção da parte deles leva a dona do rancho, Maggie Riley, a contratá-los. Coyote e Sancho conhecem seu irmão mais novo e ranzinza, Ted, que quer que Maggie venda seu rebanho de gado para pagar um empréstimo bancário antes que eles percam o rancho. Mas quando eles tentam levar um rebanho ao mercado, uma gangue liderada por Big Foot Ferguson expulsa seus vaqueiros. Ted encontra um prumo de pesquisa marcado como "United Pacific R.R." em um desfiladeiro perto de seu rancho. Ele mostra o xerife Dave Sherman e eles descobrem que a ferrovia pretende comprar um pedaço do terreno de Maggie, aumentando assim seu valor. No dia seguinte, Coyote, Ted, o xerife e três deputados conduzem o gado de Maggie em direção a Border Flats e são emboscados pela gangue Fenton. Mas onde está Sancho que desapareceu em uma missão misteriosa?