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Espanha, 1518: o jovem caballero Pedro De Vargas ofende seu sádico vizinho De Silva, que por acaso é oficial da Inquisição. Forçados a fugir, Pedro, o amigo Juan Garcia e a adorável criada Catana juntam-se à primeira expedição de Cortez ao México. Chegando em uma nova e rica terra, Cortez decide mudar da exploração para a conquista ... com apenas 500 homens. Envolvido em aventuras contínuas e um interlúdio romântico, Pedro quase se esquece que tem um inimigo mortal ...