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Tom entra do palco de gravata branca e fraque, senta-se ao piano, concentra-se enquanto a orquestra no fosso abaixo dele se aquece e começa a tocar a " Rapsódia Húngara " de Liszt . Sem o conhecimento de Tom e do público, Jerry está dormindo em várias das notas graves dentro do instrumento, então o toque de Tom eventualmente o acorda. Jerry é espancado por martelos, quicado por fios e espremido por Tom enquanto o gato tenta tocar o concerto enquanto dispensa Jerry. As travessuras defensivas de Jerry aumentam o brio do programa e respondem a Tom com o próprio ataque musical hábil de Jerry. Ao final do concerto, o dueto deixa apenas um animal de pé para os aplausos do público.
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