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A princesa Mei Ling faz uma visita à residência de Chan, onde, ao ser admitida pelo homem de todos os trabalhos Birmingham Brown, ela se recusa a dar seu nome, mas entrega a Birmingham seu anel para mostrar a Charlie. Enquanto Chan está sendo convocado, uma misteriosa figura atira um dardo na bela princesa que consegue, antes que morra de veneno, rabiscar o nome "Capitão K" em um pedaço de papel à mão. Quando a polícia chega, Charlie tem que admitir que não sabe a identidade de seu visitante assassinado, mas que ele quer descobrir. O que ele aprende é que Mei Ling trouxe com ela para a América a quantia de um milhão de dólares, a fim de comprar aviões para a luta chinesa pela liberdade. Alguém roubou o dinheiro e alguém pode estar tentando desviar os aviões para as mãos inimigas. Pode o famoso detetive, apesar do fato de seu Número Dois Filho ter inexplicavelmente mudado seu nome de Jimmy para Tommy, que costumava ser seu filho Número Três, e apesar do fato de Charlie, que costumava ser um detetive da polícia de Honolulu, e então um Detetive da Polícia de Honolulu Emprestado ao Serviço Secreto dos Estados Unidos, não apenas perdeu seus empregos, mas também o resto de sua grande família e se mudou para São Francisco, descobrir quem são os bandidos e resolver o caso?