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Danny está no exército há quatro anos, mas ele só pensa no Brooklyn e em como ele é incrível. Quando ele retorna após a guerra, ele descobre que o Brooklyn não é tão legal, afinal. Ele consegue dividir um lugar com Nick, o zelador de sua antiga escola, e conseguir um emprego como cantor em uma loja de música. Ele também conhece Leo, um talentoso pianista, e sua professora Anne, cujo sonho é cantar ópera. Depois que Jamie chega da Inglaterra, Danny tenta mostrar-lhe a experiência do Brooklyn e ajudá-lo a compor música swing moderna. Juntos, esses quatro também tentam ajudar Leo a conseguir a Bolsa de Música do Brooklyn.