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Nesta primeira entrada do Monograma baseado no personagem de história em quadrinhos criado por Ham Fisher (embora não seja o primeiro uso do personagem na tela), o gerente de luta e promotor Knobby Walsh treina Al Costa para lutar pelo campeonato dos pesos pesados, mas o gângster Florini, com a ajuda de seus capangas, Lefty e Curly, leva o campeão em ascensão para longe dele.Knobby começa a busca por um novo lutador levando quatro lutadores e o treinador Smoky em um tour pelas cidades de tanques.Ele encontra Joe Palooka, um boxeador natural, em uma pequena cidade.Anne Howe, uma garota da sociedade de passagem pela cidade, ajuda a persuadir o tímido e gentil fazendeiro a assinar um contrato com Knobby.Joe vence uma série de partidas sensacionais e, enquanto treina para a disputa do campeonato com o recém-coroado campeão Costa, Anne o convida para uma festa onde seu esnobe amigo da sociedade, Ronnie Brewster, faz Joe de bobo.O treinamento deste último sofre com isso e com os afastamentos de Knobby e Anne, mas ele rejeita os esforços de Florini para fazê-lo lançar a luta.