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Lowell Blackford (Kay Kyser) é abençoado com o dom da música, mas também amaldiçoado com um "mau-olhado" hereditário que hipnotiza as pessoas, e ele é praticamente um recluso.Ele sai em busca de uma editora da Broadway para uma sinfonia que escreveu e acaba invadindo um teste na Swing Publishing Company, onde conhece a cantora Ginger Gray (Marilyn Maxwell) e seu noivo e promotor, Waltzy Malone (William Gargan). .Ginger acidentalmente sai com sua música e ele a segue até uma academia onde o lutador de Waltzy, "Killer" Kennedy (Nat Pendleton), acaba de levar um kayo de seu sparring.Waltzy fica sabendo do poder hipnótico de Lowell e acredita que Kennedy pode ganhar o campeonato se Lowell usar seu poder contra o campeão.Ele consegue que Lowell conduza a banda no clube onde Ginger canta.Este último se opõe ao papel que ela desempenhará para fazer Lowell usar seu "mau-olhado", mas Waltzy a convence a continuar dizendo a Lowell que Kennedy é seu irmão e isso significa tudo para ela se ele vencer a luta.Lowell, depois de Ginger recusar sua proposta de casamento, junta-se ao Tank Corps.Waltzy está frenético e pede a um médico falso que diga a Lowell que ele precisa descansar e depois assistir a uma luta de boxe, e também diz a ele que Ginger aceitou sua proposta.