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Como o xerife Seth (Samuel S.Hinds) está prestes a prender o líder da gangue Squint (Joe Sawyer) por assassinato, ele é ferido por um dos muitos capangas de Squint.Ele pede a seu vice, Fuzzy (Fuzzy Knight), que mande buscar seu filho Butch (Walter Sande), que ele não vê desde a infância.Mas Butch enviou a Seth uma foto de seu amigo cantor de rádio Bob Richards (Bob Crosby) em uma roupa de cowboy, como ele mesmo.Quando Butch fica doente, ele pede a Bob que se faça passar por ele.Seth nomeia Bob como vice-xerife de Elbow Bend, e Bob concorda, pois se apaixonou pela irmã de Butch, Caroline (Fay McKenzie).Ops.O advogado Vance (Edward Norris) está cortejando Caroline e isso irrita Bob, que não é irmão dela, mas ela pensa que é.Mais ops.Bob dá a Squint e sua gangue vinte e quatro horas para sair de Elbow Bend.Squint faz um atentado contra a vida de Bob e ele decide que é melhor ele mesmo sair da cidade antes que seja morto.Squint e seus mercenários estão roubando a rodoviária quando Bob chega e acidentalmente frustra o roubo, e Fuzzy e um pelotão prendem os ladrões.Antes de deixar o rancho, Bob deixou um bilhete afirmando que ele não era filho de Seth, mas Caroline leu o bilhete antes que Bob pudesse voltar e destruí-lo, tendo decidido ficar e acabar com a ilegalidade.Bob descobre que o advogado Vance é o verdadeiro líder da gangue.Fuzzy encontra a evidência e Vance tenta escapar, mas encontra Butch e é capturado.Butch, tendo se recuperado de sua doença, voltou para Elbow Bent para se reunir com seu pai, e Bob e Caroline decidem ficar juntos.