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Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão planta uma rede de espiões e sabotadores na Califórnia. O agente Kato, em busca dos segredos do canal do Panamá, recruta o traficante de carnaval Eddie Carter, que estava lá no exército. Também interessada em Eddie está a sedutora Peggy Harrison: outro agente secreto? Não tão inclinado à traição quanto Kato esperava, Eddie se torna um agente duplo em um jogo mortal contra um inimigo diabólico.