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Em uma pequena cidade na zona rural do México durante os anos 1950, Jorge Bueno (Jorge Negrete) e Pedro Malo (Pedro Infante) são melhores amigos, Pedro está apaixonado pela irmã de Jorge, Maria, e Jorge está namorando a prima de Pedro, Rosário. Jorge sai da cidade e volta no ano seguinte para descobrir que seu melhor amigo se casou com sua namorada. Jorge fica amargurado e sua amizade com Pedro é destruída.