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Em busca de motores de avião roubados em Carlotta, uma ilha da América Central, o agente federal Rigby conhece o suspeito-chefe Hintten e sua esposa Elizabeth, uma cantora de café sensual. Ele é observado por Bealer, um "homem em forma de torta" com os pés doloridos. Rigby sabe que está no caminho certo quando Bealer lhe oferece dinheiro para deixar Carlotta. Quando Rigby e Elizabeth são atraídos um pelo outro, a gangue percebe que há mais de um tipo de suborno. Todo mundo transpira.